Caen et le Calvados
Conseiller en gestion de patrimoine à Caen
Caen est à 1 h 45 de route de mon siège. Je ne serai pas votre voisin. Je travaille pourtant en Normandie, et je viens en personne quand il faut réunir vos conseils.
Le Calvados, de Caen à la côte
Caen accueille l’Hôtel de Région, un CHU, une université et beaucoup de services. Pour une profession libérale ou un cadre, la grande question est souvent la retraite.
Plus loin, de Cabourg à Deauville et dans le Pays d’Auge, le patrimoine prend souvent la forme d’une résidence secondaire ou d’une maison de famille, dont personne n’a encore organisé la transmission.
Ce que je vous dis avant de commencer
À cette distance, le suivi courant se fait par téléphone et en visio. Je me déplace pour les rendez-vous où il faut réunir votre notaire ou votre expert-comptable.
Si vous voulez voir votre conseiller chaque mois en personne, un cabinet caennais vous conviendra mieux. Si vous cherchez un seul interlocuteur, joignable en direct, on peut en parler.
Par où commencer
- Ma famille change, je veux protéger les miensUne maison de famille ou une famille recomposée change qui reçoit quoi.
- Je prépare ma retraiteVous êtes à moins de quinze ans de la retraite.
- Je veux un regard extérieur et un suiviVous n’avez pas relu vos contrats depuis des années.
- Je viens de recevoir un capitalLa vente d’un bien vient de laisser un capital sur un compte.
Les questions qu’on me pose à Caen.
Pouvez-vous suivre un dossier à Caen à distance ?
Oui. L’audit et le suivi courant se font très bien en visio et par téléphone. Je me déplace pour les rendez-vous qui réunissent vos conseils.
Comment transmettre une résidence secondaire dans le Calvados ?
Je regarde qui veut la garder, ce que coûteraient les droits et comment les payer. Le montage se décide ensuite avec votre notaire, selon votre famille.
À partir de quel montant m’accompagnez-vous ?
À partir de 150 000 € à investir ou à réorganiser. L’audit patrimonial est offert et sans engagement.
Ailleurs en Normandie
Un autre secteurGestion de patrimoine à Évreux