Rouen et la Seine-Maritime
Conseiller en gestion de patrimoine à Rouen
Mon siège est à environ une heure de route de Rouen. Assez près pour venir à votre bureau, et m’asseoir avec votre expert-comptable le jour où il faut décider.
Des patrimoines très différents
Autour de Rouen, on trouve le premier port céréalier d’Europe, la chimie de la vallée de la Seine, un CHU et ses spécialistes, des cabinets d’avocats et de conseil.
Un chirurgien libéral et un négociant du port n’ont pas les mêmes questions. Le premier regarde souvent sa retraite et la trésorerie de sa société d’exercice. Le second se demande qui reprendra l’entreprise, et ce qu’il restera après impôts.
Comment nous travaillons à distance
Le premier échange peut se faire par téléphone ou en visio. L’audit porte sur quatre axes : civil, fiscal, économique et prévoyance.
Je me déplace quand il faut voir vos conseils ou signer. Entre deux rendez-vous, le suivi se fait avec moi, sans changement d’interlocuteur.
Par où commencer
- Je prépare ma retraiteLibéral ou dirigeant, votre pension sera loin de votre revenu actuel.
- Ma société a de la trésorerie qui dortVotre société d’exercice ou votre holding accumule sans plan.
- Je vends mon entrepriseVous préparez la vente de votre entreprise ou de vos parts.
- Ma famille change, je veux protéger les miensVotre famille a changé, et vos protections n’ont pas suivi.
Les questions qu’on me pose à Rouen.
Vous déplacez-vous à Rouen ?
Oui, mon siège est à environ une heure de route. Nous fixons le lieu ensemble : votre bureau, chez vous, ou en visio pour le premier échange.
Pourquoi choisir un conseiller installé dans l’Eure plutôt qu’à Rouen ?
Si vous trouvez à Rouen quelqu’un qui vous convient, tant mieux. Je vous propose un seul interlocuteur, du premier rendez-vous au suivi. Une heure de route pèse peu sur un dossier qui se suit pendant vingt ans.
Accompagnez-vous les médecins et les professions libérales ?
Oui, à titre privé comme pour leur société, à partir de 150 000 € à investir ou à réorganiser.
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